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路透首尔8月19日电- - -全球第二大存储芯片制造商SK海力士通过可转换债券发行融资17亿美元,因经济放缓导致全球半导体供过于求,导致芯片制造商利润受损。
SK海力士周二在提交给监管机构的文件中表示,这笔资金将用于购买芯片生产材料等运营资金。该公司预留了2,010万股国库股,即2.8%的股份用于可能的转换。
根据路透社看到的另一份投资意向书,这些债券将在新加坡上市,年息为1.75%,将于2030年到期。
根据Refinitiv的数据,SK海力士的交易是亚太地区(不包括日本)一年内规模最大的可转换债券。
据一位未被授权公开发言的知情人士透露,该公司最初计划筹集最多15亿美元,但由于需求旺盛,在询价过程中,规模增加到17亿美元。
该人士补充称,对这些债券的需求是发行额的四倍,投资者的胃口没有受到近期全球金融市场波动的影响。
SK海力士没有立即回应就该要求置评的请求。
周二,SK海力士股价下跌4%,而截至格林尼治标准时间0238,大盘上涨0.4%。
SK海力士在9 - 12月当季的营业亏损达到创纪录的1.7万亿韩元(13.8亿美元)。
分析师预计,截至3月31日的财季,东芝将出现更严重的亏损,预计下半年存储芯片行业将出现反弹。
“这笔融资预计将结束市场对短期流动性紧缩的担忧,”韩华投资证券(Hanwha Investment & Securities)分析师金光真(Kim Kwang-jin,音)周二在一份报告中写道。
(1美元= 138.0600韩元)
(乔伊斯·李(Joyce Lee)首尔报道,斯科特·默多克(Scott Murdoch)悉尼报道;编辑:Himani Sarkar和Jamie Freed)