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PETALING JAYA:根据大华继显(UOBKH)的研究,高端产品销售的更高贡献和原材料成本的降低,预计将支持丰益国际有限公司未来几个季度的收益。
丰益国际在新加坡上市,业务涵盖农产品业务的整个价值链,是PPB Group Bhd持有18.8%股份的联营公司。
其拥有18.8%股份的联营公司丰益国际有限公司在2022财政年度(FY22)的贡献增加了40%,达到21亿令吉。
PPB在其2022年年度报告中表示,丰益国际的业绩将继续为其整体盈利能力做出重大贡献。
PPB补充说,它在很大程度上依赖丰益国际的贡献,以实现其在22财年的一个关键目标,即以可持续和持续的股息奖励股东。
UOBKH Research表示,丰益国际2023年第二季度(2Q23)的核心利润预计将与23年第一季度的核心利润3.82亿美元(17亿令吉)相当。
该研究机构昨日在一份报告中表示:“令人惊喜的积极因素是,管理层对棕榈油精炼利润率前景的指引超出了我们的预期,以及油籽业务表现有所改善。”
大华银行研究指出,虽然消费者包装销售可能会持平,但原材料成本的下降应该会缓解这种下降。
由于高端产品销售的更好贡献,预计利润率也将保持上升。
“中型包装和散装产品部门预计将保持其第一季度的表现,并继续看到更高的销量,”该研究机构表示。
棕榈油精炼利润率预计将出现季度环比改善,尽管可能不如去年那么好。
此外,该研究机构表示,目前大豆压榨利润率仍为负值,尽管与23年第一季度相比有所改善。
“由于棕榈油产量预计将在23年第二季度恢复,销量也应该会有所改善。
UOBKH Research表示:“大豆的及时采购和豆粕销量的增加,减轻了轻微的负压榨利润率。”
由于丰益国际的对冲策略,尽管油脂化工和生物柴油细分市场的前景较弱,但该集团的种植业务可能会有更好的季度环比表现。
UOBKH Research认为,丰益国际的棕榈贸易不会受到最近印尼国内市场义务(DMO)政策变化的影响,因为该集团手中有足够的出口许可证来满足其出口要求。
该研究机构表示:“上周,印尼政府再次微调了DMO,将棕榈油DMO从每月45万吨降至每月30万吨,将棕榈油出口比例从此前的1:6收紧至1:4,并允许在未来9个月内分阶段使用暂停的棕榈油出口许可证。”
值得注意的是,丰益国际增加了人民币借款。因此,尽管借贷成本有所上升,但增幅不如美联储加息幅度大。
“2022年,丰益国际的实际利率为2.3%;预计2023年将略有增长,”大华银行研究公司表示。
大华银行研究维持对丰益国际的“买入”评级,目标价为5.50新元(18.4令吉)。