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PETALING JAYA:根据RHB的研究，新一季牛奶农场的大门价格高于预期，这对farm Fresh Bhd来说是一个负面的惊喜，这表明未来的复苏道路更加艰难。
在遭遇挫折后，考虑到该集团在盈利可见性和一致性方面的弱点，这家研究机构在估值方面变得更加保守。RHB Research昨天在给客户的一份报告中说:“未来的盈利下行风险很小，今年迄今约29%的大幅抛售可能在很大程度上反映了疲软。”
与预期的农场牛奶价格同比下降14%相反，2023年7月至2024年6月的新一季牛奶价格同比仅小幅下降1%，或与2009年上半年farm Fresh的价格相比下降4%。该研究机构补充说:“这促使我们将2023财年(23财年)至25财年的收益削减了11%-13%，因为我们之前的利润率假设过于激进。”
据Farm Fresh管理层称，自6月下半月以来，澳大利亚国内对牛奶的需求激增，导致价格高于预期。
尽管令人失望，RHB Research指出，其新的预测显示，24财年的增长率为42%，利润率仍有望从异常低的23年第四季度基数恢复正常。
“这将受到来自Yarra by Farm Fresh产品和学校牛奶计划的更高贡献的UHT产品销量上升的推动。
该公司补充说:“由于其关键原料全脂奶粉(WMP)的价格较低，预计同比下降约13%，利润率也将扩大。”
此外，从7月中旬起，其冷冻产品价格上涨5%，预计将在24财年产生1000万令吉的额外销售额。
RHB Research指出，酒店、餐厅和咖啡馆部门的积极吸引力也应支持盈利增长。
该研究机构还预计，考虑到24年下半年复苏前投入成本的上升，Farm Fresh 24年下半年的收益将继续承压。
RHB Research表示:“The Inside Scoop账户的整合将增加收益，而包装消费品冰淇淋生产线的投产和菲律宾业务的运营没有出现重大问题，将为下半年的回升提供进一步的支持。”
该研究公司此前已将该股评级从买入下调至“中性”，并将其新目标价从此前的1.72令吉下调至1.23令吉。
“我们提高了风险溢价假设，以反映我们最近一次下调收益(自2022年6月开始下调以来的第四次下调)后不稳定的收益趋势。这是有道理的，因为我们现在看到，随着农场入门价格的上涨，以及对波动性更大的WMP商品的敞口增加，盈利可见性降低。”RHB Research补充道。
