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吉隆坡:在5月19日回归马来西亚证券交易所主板市场之前,德信控股的首次公开募股(IPO)获得了马来西亚公众3.2倍的超额认购。
这家以健康为导向的消费品集团在一份声明中表示,共收到12,146份申请,认购4.202亿股股票。
对于此次发行的土著部分,该集团共收到4,765份申请,共发行9293万股,超额认购率为0.86倍。
非土著部分共收到7,381份申请,认购327,192,900股,超额认购率为5.54倍。
据集团介绍,德信董事、符合条件的集团员工和对集团成功做出贡献的人士可申请的6000万股已全部认购。
与此同时,联合簿记人已确认,向马来西亚和外国机构以及经投资、贸易和工业部批准的选定投资者(包括土著投资者)提供的7.7268亿股股票已全部认购。
马来西亚银行投资银行有限公司(Maybank Investment Bank Bhd)是此次IPO的首席顾问,同时担任联席全球协调人、联席簿记行、联席管理承销商和联席承销商。
联昌国际投资银行有限公司是联合全球协调人、联合簿记行、联合管理承销商和联合承销商。
里昂证券有限公司和里昂证券马来西亚有限公司是此次IPO的联合全球协调人和联合簿记管理人,而兴业投资银行则是联合簿记管理人和联合承销商。